Fusion et acquisition – évaluation

Vous souhaitez des conseils dans le cadre de votre succession ou autre cession d'entreprise ? Dans la recherche de partenaires financiers, ou dans une opération de croissance externe ? Ou acquérir, évaluer, lever des fonds, céder ou recomposer le capital de votre entreprise ?

Nous vous proposons un suivi attentif de vos actifs : dialogue permanent, analyse et anticipation de l'évolution de votre situation, suggestions d'éventuels ajustements de vos actifs. Nous vous aidons à choisir la solution la mieux adaptée, nous vous consacrons le temps nécessaire, nous sommes à votre écoute afin d'avoir une vision globale de votre situation patrimoniale et de mieux comprendre vos attentes et besoins financiers.

Ensuite nous vous accompagnerons pour définir le scénario optimal de cession (structuration préalable, définition du périmètre de cession, valorisation, choix de la procédure de cession…) et pour réaliser l'ensemble de la documentation nécessaire à l'opération (mémorandum d'information, business plan, teaser, etc.).

Enfin nous vous aiderons à sélectionner et à approcher des acquéreurs potentiels (acquéreurs industriels ou financiers - LBO, OBO, MBO) et nous participerons avec vous aux négociations des termes de la transaction et assurerons la coordination des différents intervenants (auditeurs, avocats, etc.).

Nous sommes à votre disposition pour :

  • Pose d’un diagnostic financier à partir des comptes annuels
  • Proposition d’une évaluation d'entreprise